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通信行业:十三五重点关注IDC、云计算和北斗产业

发布时间:2015-10-27    研究机构:东北证券

上周市场表现:上周上证综指上涨0.62%,沪深300上涨1.05%,中小板指上涨1.47%,创业板指上涨3.65%。同期通信行业(申万)上涨4.38%,跑赢沪深300、中小板和创业板指数。通信行业各子板块中,通信设备上涨4.77%,通信运营上涨1.95%。从行业横向比较来看,通信行业涨幅较大,位居第二位,仅次于医药生物板块。本周涨幅前五名为键桥通讯、通鼎互联、富春通信、初灵信息、恒信移动,涨幅分别为44.70%、40.44%、33.07%、31.76%、30.79%。

行业重要新闻:10月20日,工信部发布9月份通信业运行统计报告显示,2015年9月,三家运营商电信业务总量完成2,032.99亿元,同比增长30.2%,比上年同期增速提高15个百分点;电信业务收入完成1,001.97亿元,同比增长7.1%,比上月增速提高2.5个百分点,4G用户净增2,515万户,总数达3.02亿户。10月22日,习近平主席参观了英国卫星通讯公司Inmarsat,了解该公司如何能为“一带一路”提供独一无二的支持。Inmarsat公司是全球卫星通信网络的领跑者,全面提供海事、航空、陆地移动卫星通信和信息服务。此次参访充分体现了中国对于卫星通信事业的重视,关注相关公司海格通信、振芯科技、华力创通等。

本周投资建议:“十三五”规划的任务目标提出要转变经济发展方式,调整优化产业结构,推动创新驱动发展。通信行业重点关注IDC、云计算及北斗产业。云计算可以为中小企业提供各种低成本的网络服务,降低IT开支,有利于企业创新发展。上周亚马逊公布其三季度云服务营收达到20.9亿美元,同比增长78%,显示云计算巨大的市场空间和成长性。2014年中国IDC市场规模达到372.2亿元人民币,同比增速达到38.6%,未来三年IDC市场增速将稳定在30%以上,预计到2017年中国IDC市场规模将超过900亿元。关注在一线城市具备核心资源以及具备云计算技术优势的个股,如网宿科技、光环新网等。随着北斗全球化布局和地基增强站建设的加快,北斗和其他行业结合的应用越来越完善,将促进位置服务和信息消费,个股重点推荐海格通信、振芯科技,华力创通。

风险提示:行业竞争加剧;军工通信发展低于预期;

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