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通信行业信息周报:习主席勾勒网信发展大战略,关注航天板块、军民融合、运营商创新

时间:2016-04-24    机构:招商证券

上周,沪深300指数下跌2.97%,通信行业(申万)下跌5.83%,在申万一级28个子行业中,通信板块本周涨幅排名第十九。重点推荐金信诺、烽火通信、南京熊猫、航天发展(停牌)、旋极信息、商业城、东土科技、海能达、亨通光电;建议关注国睿科技、梅泰诺、海立美达、东华测试、键桥通讯、华讯方舟、菲利华

重点推荐

公司领涨,继续看好业绩确定性及背后大格局。我们重点推荐的南京熊猫、东土科技涨幅进入前五,另一只重点推荐的航天发展,因筹划收购资产重大事项停牌。重点推荐:金信诺、烽火通信、旋极信息、东土科技;同时近期看好CEC资产注入新预期逐步形成,继续重点推荐南京熊猫。

习近平勾勒网信发展大战略,网信核心技术面临突破。4月19日,习近平在北京主持召开网络安全与信息化工作座谈会并发表重要讲话,会议为我国网络安全和信息化工作提出了具体要求。面对我国网络信息安全基础技术薄弱等问题,国家秉持开放态度,一方面5G、大数据、人工智能等前沿信息技术有望更多应用到信息安全领域,并有望进一步成为基础和通用技术;另一方面例如量子通信等非对称、颠覆性技术也有望迎来实质发展。

首个“中国航天日”,“三合一”火星探测工程立项,关注航天板块。4月24日为首个“中国航天日”,我国首次火星全球遥感与区域巡视探测任务已获批立项,首个火星探测器预计2020年发射飞往火星。有望在2021年前后一次性完成绕、落、巡三项任务。同时,习近平主席作出重要指示,要坚持创新驱动发展,勇攀科技高峰,谱写中国航天事业新篇章。预计将对航天板块形成催化,建议关注航天“十三五”涉及的高分专项、北斗专项等持续推进项目,以及火星探测、以及通信卫星及遥感卫星系统建设新项目。

军民融合十三五规划正在编制,相关改革已进入全面实施阶段。21日,工信部副部长辛国斌出席以“军民融合·创新创业”为主题的第十二届中国重庆高新技术成果交易会暨第八届中国国际军民两用技术博览会。我们认为,军民融合相关会议在全国范围内的召开,体现了国家和相关部委推进军民融合改革的重视程度和行动力度,我们继续重点推荐军民融合及军工信息化。

手机漫游费凸显运营商传统业务压力,创新转型或成未来重点方向。日前一直被广大网友诟病“手机漫游费”再次成为社会各界关注焦点。不论手机漫游费是否应予取消、如何取消的问题,从近日克强总理提出“继续给予互联网科技企业更大支持”,国家提速降费战略的用意、以及媒体、有关部门的表态看,在互联网产业逐步成为社会经济的重要支柱、影响力日益增加的背景下,语音、流量等基础电信业务作为繁荣上层生态的基础承载业务已经成为主流共识,并趋于公共甚至公益属性,在这个背景下,运营商传统基础电信业务价格下降趋势在所难免,目前三大运营商均将创新转型作为未来重点突破方向,建议关注与运营商转型创新相关的物联网、流量经营、大数据等方向。

风险提示:行业竞争加剧、政策推进低于预期、市场需求放缓。